TRAINING PRIORITY BANKING WEALTH

Diposkan pada oleh

TRAINING ONLINE PRIORITY BANKING AND WEALTH MANAGEMENT

Training Priority Banking Wealth bantu tingkatkan pelayanan nasabah prioritas, advisory, investasi, portfolio, dan relationship management.

training

Deskripsi Training Online Priority Banking and Wealth Management

DESKRIPSI

Training Online Priority Banking and Wealth Management membantu peserta memahami pengelolaan nasabah prioritas dan layanan wealth management secara lebih profesional. Pertama, trainer membahas priority banking, customer profiling, financial needs, relationship management, investment product, serta service excellence. Selain itu, peserta mempelajari hubungan antara kebutuhan finansial, profil risiko, dan tujuan investasi nasabah. Selanjutnya, trainer mengajarkan cara menggali kebutuhan serta membangun hubungan jangka panjang yang lebih kuat.

Kemudian, trainer menjelaskan asset allocation, portfolio diversification, risk profile, investment advisory, cross selling, up selling, dan customer retention. Selain itu, peserta mempelajari cara menyesuaikan rekomendasi dengan karakter serta tujuan keuangan nasabah. Selanjutnya, peserta berlatih menganalisis profil, menyusun pendekatan layanan, dan menentukan strategi relationship. Oleh karena itu, peserta dapat meningkatkan kualitas advisory sekaligus memperkuat loyalitas nasabah prioritas.

Training Online Priority Banking and Wealth Management cocok bagi relationship manager, priority banking officer, wealth management staff, financial advisor, customer service, supervisor, dan branch manager. Selain itu, program ini membantu peserta meningkatkan advisory skill, customer engagement, portfolio awareness, dan relationship management. Selanjutnya, peserta dapat menerapkan pendekatan layanan sesuai kebutuhan nasabah. Pada akhirnya, peserta mampu meningkatkan kualitas layanan, kepercayaan, dan nilai hubungan jangka panjang.

TUJUAN TRAINING PRIORITY BANKING WEALTH

  1. Memahami priority banking.
  2. Memahami wealth management.
  3. Melakukan customer profiling.
  4. Mengidentifikasi financial needs.
  5. Memahami risk profile.
  6. Memahami asset allocation.
  7. Memahami portfolio diversification.
  8. Meningkatkan advisory skill.
  9. Meningkatkan relationship management.
  10. Meningkatkan customer retention.

MATERI TRAINING PRIORITY BANKING WEALTH

  1. Konsep Priority Banking.
  2. Konsep Wealth Management.
  3. Customer Profiling.
  4. Financial Needs Analysis.
  5. Risk Profile.
  6. Investment Product Overview.
  7. Asset Allocation dan Diversification.
  8. Investment Advisory.
  9. Relationship Management dan Service Excellence.
  10. Cross Selling, Retention, dan Customer Loyalty.

METODE TRAINING PRIORITY BANKING WEALTH

Training Priority Banking Wealth memakai pemaparan materi, diskusi, studi kasus, dan latihan analisis nasabah. Pertama, trainer menjelaskan konsep melalui contoh profil nasabah. Selanjutnya, peserta menganalisis kebutuhan, risiko, dan tujuan keuangan. Selain itu, peserta berlatih menyusun pendekatan advisory serta relationship plan. Oleh sebab itu, metode ini membantu peserta memahami priority banking secara praktis.

OUTPUT TRAINING PRIORITY BANKING WEALTH

Setelah mengikuti Training Priority Banking Wealth, peserta mampu memahami kebutuhan nasabah dan menyusun pendekatan layanan secara lebih tepat. Selain itu, peserta mampu meningkatkan advisory, relationship management, customer retention, dan kualitas layanan wealth management.

JADWAL TRAINING 2026

Casa Training menyelenggarakan pelatihan reguler sepanjang tahun 2026. Oleh karena itu, peserta dapat memilih jadwal sesuai kebutuhan perusahaan maupun rencana pengembangan kompetensi individu.

Berikut jadwal training tahun 2026:

  • Batch 1: 20–21 Januari 2026
  • Batch 2: 10–11 Februari 2026
  • Batch 3: 3–4 Maret 2026
  • Batch 4: 14–15 April 2026
  • Batch 5: 19–20 Mei 2026
  • Batch 6: 24–25 Juni 2026
  • Batch 7: 8–9 Juli 2026
  • Batch 8: 19–20 Agustus 2026
  • Batch 9: 16–17 September 2026
  • Batch 10: 7–8 Oktober 2026
  • Batch 11: 18–19 November 2026
  • Batch 12: 9–10 Desember 2026

Namun, setiap batch memiliki kuota peserta yang terbatas. Karena itu, segera daftarkan diri Anda untuk meningkatkan kompetensi dan membuka peluang karier yang lebih baik.

Selanjutnya, klik di sini untuk menghubungi WhatsApp Admin.

LOKASI DAN INVESTASI TRAINING

Selain menyediakan berbagai pilihan jadwal, Casa Training menghadirkan training di beberapa kota. Dengan begitu, peserta dapat memilih lokasi yang nyaman dan mudah dijangkau.

  • Yogyakarta – Hotel Arte Malioboro: Rp8.800.000 per peserta
  • Jakarta – Hotel Hi Senen: Rp8.800.000 per peserta
  • Bandung – Hotel Neo Dipatiukur: Rp8.800.000 per peserta
  • Bali – Hotel Ibis: Rp9.400.000 per peserta
  • Lombok – Hotel Jayakarta: Rp9.400.000 per peserta

Sementara itu, Casa Training membuka kesempatan negosiasi biaya sesuai kebutuhan peserta. Selain itu, perusahaan dapat menentukan lokasi dan jadwal training yang paling sesuai.

Catatan: Jika perusahaan membutuhkan paket in-house training, Casa Training akan menyesuaikan materi, jadwal, lokasi, metode, dan biaya berdasarkan kebutuhan serta anggaran perusahaan.

BENEFIT TRAINING

Melalui program ini, peserta dan perusahaan dapat memperoleh berbagai manfaat. Oleh sebab itu, training dapat membantu perusahaan meningkatkan kompetensi sekaligus mencapai target kerja.

  • Meningkatkan kompetensi karyawan
  • Meningkatkan produktivitas kerja
  • Meningkatkan kualitas kinerja
  • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja
  • Memperkuat kolaborasi dan komunikasi tim
  • Meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan
  • Mengembangkan potensi dan profesionalisme karyawan
  • Mengurangi risiko kesalahan dalam pekerjaan
  • Meningkatkan kualitas pelayanan
  • Mendukung pencapaian target perusahaan

Selain manfaat tersebut, Casa Training dapat menyesuaikan program dengan tantangan yang perusahaan hadapi. Dengan begitu, peserta akan mempelajari materi yang relevan dengan kondisi kerja mereka. Lebih lanjut, program training dapat membantu perusahaan meningkatkan efektivitas kerja. Pada akhirnya, perusahaan dapat mencapai target secara lebih optimal.

Selain itu, harga bersifat negotiable dan program tersedia sesuai permintaan.

Negotiable / by request

Melisa Tri Hartanti menulis artikel ini sebagai copywriter yang berfokus pada konten SEO untuk silabus pelatihan dan training. Sejak tahun 2025, ia aktif menyusun konten yang informatif, terstruktur, dan relevan. Oleh karena itu, profesional dan perusahaan dapat lebih mudah menemukan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.