TRAINING ONLINE PRIORITY BANKING AND WEALTH MANAGEMENT
solusi manajemen kekayaan
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR PENGENALAN PRIORITY BANKING AND WEALTH MANAGEMENT
Priority banking merupakan pelayanan berupa jasa dan produk yang
ditawarkan kepada nasabah. Fasilitas yang ditawarkan dapat berupa
alokasi, jasa investasi, keamanan seperti proteksi asset, akses
transaksi tanpa melalui antrian dan lain sebagainya. Berbagai strategi
digunakan untuk menarik nasabah, bahkan fasilitas dalam negeri maupun
luar negeri. Biasanya priority banking yang disediakan untuk nasabah
kelas pertama atau premium seperti fasilitas entertainment atau
liburan. Tujuan dasar dari program ini untuk mengurangi konsumsi waktu
dan meningkatkan efektifitas.
Sedangkan wealth management lebih mengutamakan nasabah kelas satu,
dengan memberikan fasilitas berupa konsultasi keuangan dan jasa yang
disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Semua service dalam wealth
management biasanya langsung ditangani oleh wealth manager. Pemahaman
tentang priority banking dan wealth management sangat penting untuk
private untuk memperebutkan nasabah-nasabah kelas satu. Training ini
akan menjelaskan mengenai konsep serta strategi yang terkait dengan
pemahaman tersebut.
priority banking adalah layanan, keuntungan, dan hak istimewa yang diberikan oleh pihak bank pada nasabah tertentu.
wealth management adalah sebuah layanan manajemen kekayaan dari perusahaan keuangan untuk individu dan keluarga yang menawarkan berbagai jenis layanan, seperti manajemen investasi, manajemen aset, konsultasi pajak, asuransi, dan sebagainya.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Priority Banking And Wealth Management ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING PERBANKAN PRIORITY UNTUK PRAKERJA
1. Peserta memahami konsep mengenai priority banking dan wealth
management
2. Peserta mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan nasabah dengan
nominal dana tertentu
3. Peserta mampu merencanakan strategi dalam pelaksanaan program
priority banking maupun wealth management
4. Peserta mampu mengimplementasikan program priority banking dan
wealth management
Dengan mengikuti pelatihan Priority Banking And Wealth Management Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Priority Banking And Wealth Management dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Priority Banking And Wealth Management .
MATERI pelatihan pengenalan Priority Banking And Wealth Management online Zoom :
1. Konsep dan karakteristik Program Priority Banking and Wealth
Management
2. Pengembangan di Pasar Priority Banking
3. Profilisasi untuk klien Priority Banking
4. Tipe-tipe Program Priority Banking
5. Prinsip KYC (Know Your Customer)
6. Private Client Requirements and Expectations
7. Diferensiasi strategi untuk bank swasta
8. Strategi untuk mendapatkan nasabah kelas satu (Mass Affluent)
9. Pilihan intestasi di seluruh bidang
10. Non-correlated investment
11. Relationship Management skills for private bankers
* Pengembangan account
* Pengetahuan negosiasi
* Cara presentasi
* Prospek
12. Wealth Management Solutions for private bankers
13. Pricing and Performance Measurement
14. Pricing and Performance Evaluation
15. Perencanan finansial : pension planning, tax mitigation, family
office, trust and estate planning
16. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Priority Banking And Wealth Management
METODE pelatihan perbankan priority online Zoom :
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluatio
Metode Training Priority Banking And Wealth Management dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan manajemen keuangan online Zoom :
Instruktur yang mengajar pelatihan Priority Banking And Wealth Management ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Priority Banking And Wealth Management baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Manajer Bank, Direktur Bank dan semua kalangan di Perbankan yang
berkaitan langsung dengan priority banking dan wealth management.
Peserta yang dapat mengikuti training Priority Banking And Wealth Management ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Priority Banking And Wealth Management .
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Casa Training 2026 :
Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
Batch 4 : 14 – 15 April 2026
Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
Batch 9 : 16 – 17 September 2026
Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
Batch 11 : 18 – 19 November 2026
batch 12 : 5 – 7 Desember 2024
Lokasi Training Offline atau Online :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Offline atau Online :
Negotiable / by request